| Tempo di burrasca
Cleo, Emma e Rikki si preparano a un'altra notte di luna piena, non sapendo chi verrà colpita questa volta. Lewis per aiutarle ha scaricato da Internet un programma coreano che lo informa a che ora spunta e tramonta la luna, ma non ha calcolato che in Corea la luna spunta un'ora dopo e quindi convoca le ragazze a casa di Emma. Quando decidono di tornare a casa, la luna è già spuntata e questa volta colpisce tutte e tre. Emma, Cleo e Rikki si tuffano in acqua e si dirigono verso l'isola Mako e precisamente alla piscina naturale. Lewis le segue e quando cerca di fermarle viene intralciato dalla tempesta creata dalle sirene che lo scaraventa in aria. Cleo si risveglia nella sua camera e, dopo che Kim l'ha fatta innervosire, le scaglia i suoi nuovi poteri e si accorge che sono incontrollabili. Emma, provando a congelare il suo frigo, finisce di colpire anche tutta la cucina. Rikki infine fa incendiare un paio di pantaloni involontariamente. Cleo Emma e Rikki vanno alla ricerca di Lewis e lo trovano nascosto nell'isola Mako impaurito e infreddolito. Quando ritornano a casa, Cleo si accorge di essersi dimenticata di accompagnare sua sorella ad un concerto ma che lei c'è benissimo andata da sola. Cleo si infuria con sua sorella e vuole scagliargli contro il potere, ma le sue amiche la fermano perché non sanno cosa potrebbe combinare con questi nuovi poteri.
Poteri sotto controllo
Cleo cerca di dirigere lo spruzzo dell'irrigatore lontano da lei, ma involontariamente annaffia Charlotte, nuova iscritta a scuola. Lewis cerca di aiutare le ragazze a tenere sotto controllo i loro nuovi poteri, ma nel tentativo esagera, irritando Cleo, che confusa per la separazione dei genitori e l'acquisto di nuovi poteri lo molla. Grazie, però, ad un tentativo del ragazzo, Cleo insegna alle amiche a domare i poteri. Intanto Emma aiuta il fratellino perseguitato da un 'bulletto'.
L'occasione persa
Rikki incontra Zane dopo molto tempo, e sente di non essergli del tutto indifferente; dopo aver litigato con lui per un bacio rubatole, la ragazza cerca di evitarlo, ma a causa di Nate, Zane scopre che è ancora una sirena e giura di non rivelarlo a nessuno. Intanto Cleo, gelosa del rapporto che via via va instaurandosi tra Lewis e Charlotte, cerca di provocare quest'ultima in tutti i modi, così quando Lewis le chiede se è gelosa di Charlotte, Cleo in tutta risposta dice che le interessa solo la sua sicurezza e quella delle sue amiche.
La ribellione di Emma
Lasciata a casa sola con Elliot, Emma decide di invitare le amiche per il week-end. Cleo, dovendo tenere la sorella perché il padre è al lavoro, rifiuta, mentre Rikki accetta. In breve tempo, però, la ragazza trasforma la casa di Emma in un porcile e quest'ultima, parlando con Cleo, decide di dimostrare agli altri che anche lei può essere divertente e ribelle. Raccogliendo la sfida lanciatole da Rikki, Emma organizza una super festa a casa che precipita con la rottura di un soprammobile della madre e l'arrivo dei genitori. Rikki si prende la colpa al posto di Emma. Intanto Lewis ha dei problemi di autostima; infatti Nate lo ha commentato dicendo che stava diventando come le ragazze (Emma, Cleo, Rikki) e che quindi non era abbastanza "maschio".
La pozione dei desideri
Lewis acquista in internet un vecchio libro sulla mitologia delle sirene che contiene formule magiche per controllare ed incrementare i loro poteri. Quando lo mostra alle ragazze solo Cleo sembra interessata ma, dopo avervi trovato la ricetta di una pozione per esaudire i desideri, Cleo convince le amiche ad aiutarla nella preparazione. Una volta presi tutti gli ingredienti, Lewis e le ragazze preparano la pozione al Juicenet, che sembra non produrre gli effetti desiderati; Cleo ne prende un po' da portare a casa, e la mattina dopo scopre che funziona realmente. Intanto, però, la pozione (restata al Juicenet) si evolve emanando spore tossiche a causa di Rikki,che la sera l'aveva riscaldata...
Cuoca a pressione
Il padre di Cleo invita a cena una donna lasciando intendere alle figlie che escano insieme. Quando questa si presenta insieme a Charlotte (dichiarandosi la madre di questa), Cleo esplode (già irritata per la serata con le amiche rovinata e la presunta nuova relazione del padre) compromettendo il rapporto esclusivamente professionale tra suo padre e la madre di Charlotte. Con l'aiuto delle amiche Cleo riesce ad aggiustare tutto. Intanto Lewis cerca in tutti i modi di far capire a Charlotte che il suo interesse per lei non oltrepassa l'amicizia...
Acqua bollente
Dopo che il suo pc si danneggia, Lewis decide di trovarsi un lavoro per pagare le riparazioni e le migliorie. Intanto Cleo viene licenziata dal parco acquatico, ed è proprio lì che Lewis viene assunto immediatamente dopo che la ragazza viene cacciata. Tra i due nascono disaccordi, ma quando il ragazzo viene incolpato della scomparsa del delfino principale, Cleo assieme alle amiche lo aiutano a scagionarsi. Il delfino principale era scomparso perché Rikki e Emma volevano far licenzare Lewis dal suo nuovo lavoro e per questo si dimenticano il cancello aperto ma alla fine tutto si risolve e Cleo grazie a Lewis riesce a riottenere il lavoro...
Dalla parte sbagliata
Nate ruba lo stemma di una vecchia moto, in presenza di Zane. Ma Zane preoccupato decide di riportare lo stemma al legittimo proprietario, che a sua insaputa è il padre di Rikki e che da anni cerca di far riparare la moto; la ragazza si arrabbia con Zane, che non ne capisce il motivo. Zane allora va a casa di Rikki per scusarsi ma scopre che lei gli ha mentito e che non abita in quel palazzo, così va a cercarla e dopo una forte discussione Rikki, infuriata, si rifugia all'isola Mako. Intanto Zane preoccupato, va da Emma e Cleo, le informa di sapere tutto e chiede a loro di trovare Rikki perché è preoccupato. Rikki, dopo aver chiarito con le amiche, decide di dire a Zane la verità, così gli mostra la sua casa, Zane allora capisce che la ragazza è a disagio a causa della poca ricchezza in cui vive, così le dice che a lui non importa dove lei vive e dopo aver fatto pace si baciano. Ma proprio in quel momento il padre di Rikki li vede, si arrabbia e caccia Zane, pensando sempre che sia stato lui a rubare lo stemma della moto. La mattina dopo Rikki esce di casa e sente dei rumori provenienti dal luogo in cui si trova la moto e vede Zane che cerca di aggiustarla. Il padre di Rikki molto arrabbiato, esce di casa, ma Zane riesce a far partire il motore della moto, così fanno "pace". Contemporaneamente Charlotte, cercando di provocare invidia nei confronti di Cleo, le chiede di restituire a Lewis una giacca che le aveva dato. Cleo va da Lewis, ma lui le spiega che gliela aveva chiesta lei. Infine Rikki, invita ad un barbeque a casa sua Zane, Lewis,Emma e Cleo; Lewis, per farsi perdonare, vedendo che Cleo aveva freddo, le dà la giacca...
Lezioni di equitazione
Emma viene costretta dalla madre ad accompagnare Elliot a lezione di equitazione. Qui incontra Ash un giovane insegnante. Il lato competitivo di Emma affiora così, la ragazza, cerca di dimostrare che ciò che fa Ash è anche di sua competenza finendo per avvelenare inconsapevolmante Ribelle, il cavallo del ragazzo. Ma fortunatamente riesce a trovare un rimedio e nonostante Ash non sia d'accordo, quando rimane sola fa nevicare, così al suo risveglio si accorge che Ribelle è guarito e Ash la ringrazia.Intanto Lewis viene nominato per ricevere un premio per un'invenzione scientifica ed invita Cleo ad accompagnarlo alla serata della premiazione che, però, rifiuta pensando che non sia una buona idea. Charlotte (praticamente) si autoinvita ad accompagnare il ragazzo alla premiazione, ma quando Cleo cambia idea Lewis si trova legato ad entrambe le ragazze.Decide di fingersi malato, ma la sua pensata ha un risvolto inaspettato. Infatti le due ragazze si presentano all'appuntamento volendo ritirare il premio al posto di Lewis, ma quando si incontrano nel bar si rendono conto che, non solo Lewis le ha mentito, ma che hanno anche lo stesso abito!
Il compito di biologia
Cleo prende un brutto voto nel compito di biologia e Lewis le chiede se ha bisogno di aiuto, ma suo padre e il suo professore le hanno già trovato un tutor: Charlotte. Lei fa di tutto per impegnare Cleo, talmente occupata da dover rimanere tutto il fine settimana in casa a studiare, mentre lei passa del tempo con Lewis. Il sogno di Charlotte è di andare a visitare il luogo soggetto di molti dipinti di sua nonna: l'isola Mako. Lewis la porta nonostante Emma, Rikki e Cleo fossero contrarie e, dopo essersi recate di nascosto all'isola Mako, Cleo volendo vedere meglio cosa succedesse tra i due, cade inavvertitamente in acqua con un tonfo. Lewis si accorge dell'amica e, mentre cerca di distrarre Charlotte, lei, fraintendendo, lo bacia. Cleo prende una "A" nel compito e mentre Lewis cerca di spiegarle l'accaduto, lei gli dice che è finita e poi lui si allontana tristemente con Charlotte...
Sopra le teste
Zane propone a Rikki di cercare una cassa contenente una statuetta tibetana, appartenente ad alcuni amici di suo padre, dispersa in mare durante un naufragio, spiegandole che saranno offerti 10.000 dollari di ricompensa a chiunque la ritrovi. Inizialmente la ragazza rifiuta, ma quando capisce che quei soldi potrebbero servire a risanare i debiti del padre accetta. Zane le fa però notare che iniziare la ricerca solo il giorno seguente sarebbe molto sfavorevole in quanto ci sarebbero stati molti sommozzatori. Rikki, consapevole di non potercela fare da sola, convince Emma e Cleo ad aiutarla nel suo intento, tralasciando, tuttavia la storia della ricompensa. Intanto Lewis passa sempre più tempo con Charlotte, anche se si dimostra comunque intenzionato ad aiutare le ragazze in caso di bisogno. Quando ad Emma e Cleo sorgono dubbi sulla questione "statuetta" decidono di chiamarlo. In quel momento Lewis è in spiaggia con Charlotte, che tempestivamente, senza farsi accorgere da Lewis, gli spegne il cellulare. In questo modo le ragazze non possono far altro che immergersi facendo affidamento solo sulle informazioni di Rikki. Durante l'immersione le due vengono a sapere della ricompensa e, ferite della bugia loro raccontata, abbandonano Rikki e Zane. Dopo parecchie ore di lavoro, Rikki trova la cassa con la statuetta nei pressi dell' isola Mako. Zane, preoccupato per le sue condizioni fisiche, propone di terminare l'operazione di recupero l' indomani mattina, ma si arrende all' insistenza della ragazza. Rikki riesce ad attaccare un gancio alla cassa per sollevarla, ma prima che Zane riesca a tirarla fuori dall' acqua il gancio cede e il pesante baule colpisce in pieno Rikki, procurandole una ferita alla testa che le fa perdere i sensi. Zane si tuffa in suo soccorso e avverte Emma, Cleo e Lewis, che si precipitano all' isola Mako, contrariando ancora una volta Charlotte. Lewis fa annusare a Rikki dei sali che la fanno rinvenire. Una volta a casa, la ragazza spiega agli amici perché desiderava tanto recuperare quella statuetta. I soldi della ricompensa sarebbero serviti ad evitare il trasferimento a lei e suo padre che non riuscivano più a pagare l'affitto. Grazie all' intervento di Lewis la cassa viene recuperata il giorno dopo. Lewis e Zane decidono di donare i soldi della riconpensa a Rikki che, per ringraziare, invita tutti quanti a casa sua per un barbecue...
Febbre da pesce
Durante un'immersione, Emma, trova un corallo stupendo, decide così di regalarlo a Cleo. Cleo, entusiasta, sistema il corallo nell'acquario insieme al suo pesciolino Ector. Emma, dopo essersi ferita al dito con il corallo, si comporta in modo strano. Comincia ad avere sempre fame di pesce, specialmente sardine e aragoste. Intanto anche il pesce di Cleo si comporta in modo strano, perde colore, invece ad Emma crescono le branchie e le squame. Cleo e Rikki, una volta preso atto della situazione, avvertono Lewis (alle prese con Charlotte) il quale, si rivolge al biologo marino del parco acquatico in cui lavora Cleo. Lewis porta al biologo Ector, e l'esperto crea un'antitossina rossa che fa riacquistare subito il colore al pesciolino. Lewis prende il resto della sostanza, e si precipita a casa di Emma, dove la trova con le sue amiche, velocemente le spruzza la lozione sul corpo. Subito Emma "ritorna normale" e vanno a festeggiare al bar…
La luna piena]
Come tradizione richiede, il papà di Cleo organizza un campeggio con le due figlie all'Isola Mako. Ma purtroppo quella notte ci sarebbe stata la luna piena. Emma e Rikki, quando scoprono la storia del campeggio decidono di seguire Cleo e di prendere parte pure loro al campeggio. Lewis, fa di tutto per convincere le ragazze a non andare, ma invano. Così anche lui decide di andare al campeggio. Ma Charlotte, venuta a sapere dove sarebbe andato e con chi, attua di andare anche lei al campeggio. Lewis intanto procura alle ragazze una tenda ultra spessa e degli occhiali da sole speciali contro la luna piena. Nel bel mezzo della notte, Charlotte si sveglia e invita Lewis per una passeggiata con lei. Contemporaneamente, svegliata da Kim, Cleo si sveglia e senza gli occhiali protettivi esce dalla tenda e rimane ipnotizzata dalla luna dirigendosi così verso la piscina interna al vulcano dell'Isola Mako. Ancora svegliate da Kim, Emma e Rikki escono dalla tenda e seguono l'amica. Lewis, venuto a sapere tutto decide di andare a cercare le tre ragazze, che però lo respingono. Charlotte vede Cleo mentre si getta nel buco che conduce alla piscina, e così per cercarla ci cade anche lei. Le tre sirene sono già dentro e si nascondono per non farsi vedere da Charlotte. La luna piena agisce sulla piscina creando una specie di vortice. Emma, mentre Charlotte sta per toccare l'acqua, fa ghiacciare tutta la piscina e Rikki dopo un po' la fa scongelare. Charlotte preoccupata si allontana e viene raggiunta da Lewis che fingendo di non crederle, la porta via. La mattina dopo tutti ritornano a casa e le tre sirene e Lewis vanno al Cafe Juice Net. Il ragazzo, allora, si congratula con le ragazze per non aver reagito all'effetto della luna piena. Ma le ragazze, si preoccupano che Charlotte possa aver acquistato i poteri da sirena, e Lewis, "accidentalmente" avvicinandosi a Charlotte le spruzza del latte sul vestito e ridendo ritorna al tavolo contento di aver visto che il liquido su di lei non abbia fatto effetto…
Grandi cambiamenti
Rikki va a casa di Cleo, e nota che sul suo letto c'è un album fotografico con le foto di Cleo e Lewis. Cleo, dopo aver provato a nascondere la cosa all'amica, spiega che Lewis le manca e che prima si divertivano molto assieme. Allora Rikki la convince a vedere Lewis, ad uscirci insieme, proprio come ai vecchi tempi. Così accade e Lewis la invita ad uscire qualche altra volta. Ma Charlotte vedendo i due assieme diventa sospettosa e chiede spiegazioni a Lewis, che però non le dice "tutta la verità". Intanto al Cafè Juice Net cercano un nuovo supervisore perché il precedente era troppo anziano. Emma spera tanto di essere lei il nuovo supervisore e voltandosi ma le sue speranze si spengono quando scopre che il compito è stato assegnato ad Ash, che in poche ore rinnova tutto: le ore di lavoro, la disposizione dei cibi nel magazzino, introduce nuove bevande ecc. Emma è molto arrabbiata per tutto ciò e continua a rispondere male al bel giovane. E mentre Ash sta disponendo i cibi nel magazzino si accorge che il latte e la frutta sono al posto sbagliato. Quindi, senza neanche far parlare la ragazza, licenzia Emma. Ma cercando di fare ordine nel magazzino vede che è la nuova cameriera a fare confusione. Così, mortificato va a casa di Emma a chiederle scusa, e il bel ragazzo, con i suoi teneri modi di fare convince Emma a tornare al bar e riesce anche a strapparle un "si" ad un invito al cinema con lui...
Irresistibile
Zane chiede a Lewis qualche informazione sull' Ambra Grigia, sapendo solo che si tratta di un profumo che, secondo una leggenda possiede dei poteri afrodisiaci sulle sirene nei confronti di chi lo ha addosso e gli consiglia di usarlo per provare a riconquistare Cleo. Lewis però si dimostra molto scettico ed convinto che siano tutte leggende.Zane, nonostante "l'amico" gli avesse detto di lasciar perdere lo compra su internet e lo fa vedere a Lewis. Ma i ragazzi scoprono che quel profumo deriva dagli escrementi delle balene e quindi che l'odore non è gradevole. Distratti si dimenticano la boccetta del "profumo" su un tavolino del bar, e Nate passando di lì se ne accorge e se ne spruzza un po'. Ma entrato nel bar, appuzzonisce tutto il locale e a causa sua la gente scappa. Però, quando entrano le tre sirene e annusano l'odore di quella misteriosa sostanza si innamorano pazzamente di Nate. Quest'ultimo, soddisfatto spruzza sempre più su di lui quel profumo sperando di esser ancora più adorato. Ma una volta allontanatesi da Nate, alle ragazze sparisce lo strano effetto di innamoramento. Il povero Ash, incredulo di aver visto Emma con Nate va a chiederle spiegazioni, poiché il loro rapporto andava molto meglio. Ma Emma, non ricordandosi niente, gli dice che è tutto normale. Il pomeriggio Nate invita le ragazze in spiaggia, dopo essersi spruzzato il miracoloso profumo. Le ragazze si "rinnamorano" ma l'acqua del mare annulla l'effetto del profumo.Dopo essere state raggiunte da Lewis e Zane, che le hanno impedito di svelare in loro segreto inconsapevolemente, e dopo aver preso atto della situazione un'onda colpisce le ragazze sui piedi e si tuffano immediatamente in acqua lasciando così il povero Nate a bocca asciutta. Emma, infine, va al Cafe Juice Net per scusarsi con Ash e fortunatamente riescono a chiarire e tutto ritorna come prima. Lewis si disfa dell' Ambra Grigia, versandola in mare...
Doppio guaio
Elliot si è preso una cotta per Kim, la sorella di Cleo. E così Elliot invita Kim ad andare al parco acquatico. Ma il padre di Cleo vuole che vada lei a controllarli, e per fortuna, sotto richiesta di Elliot, viene anche Lewis. Ma Kim è molto prepotente e fa spendere un sacco di soldi al povero Elliot che però dopo aver ascoltato un consiglio di Lewis, che a sua volta lo aveva ascoltato da Cleo, la "lascia". Intanto Cleo e Lewis assieme si divertono molto e si ripromettono di uscire qualche altra volta. Contemporaneamente Emma vede Rikki e Ash insieme, parlano e scherzano e subito la gelosia affiora la ragazza. Ma fortunatamente per Emma era tutto un malinteso: Rikki e Ash avevano organizzato un sorpresa per Emma. Infatti Ash la nomina "Migliore dipendente del mese" e insieme ad un regalone le dà due biglietti per il cinema nel caso ci volesse portare "qualcuno"...
Stregate dalla Luna
Un'altra notte di luna piena sta arrivando e Ash chiede ad Emma se le va di uscire per una cenetta, ma lei non volendo rischiare, rifiuta. Rikki e Cleo così consigliano ad Ash di osare di più e di sorprenderla. La sera le ragazze si trovano a casa di Emma, poiché i genitori erano partiti e avevano rifiutato l'aiuto di Lewis. Ogni finestra è sigillata,ma poco tempo prima del sorgere della Luna, Ash entra con una cena al lume di candela e Cleo vedendo Ash lo aiuta prendendo alcune cose, e vedendo il riflesso della luna rimane stregata. Emma rimane sorpresa dall'arrivo di Ash e non può sottrarsi a quella cena, pregando Rikki di tener d'occhio Cleo. Ma anche Rikki rimane stregata dalla Luna e lei e Cleo iniziano a fare di tutto per far scoprire la loro vera identità ad Ash. Emma chiama subito Lewis, poiché la situazione stava diventando imbarazzante. Ma intanto Rikki e Cleo fanno cadere Emma nella vasca da bagno e rimane stregata anche lei dalla luna. Per fotuna arriva Lewis che impedisce a Ash di entrare nel bagno e lo caccia via. Il giorno dopo nessuna delle ragazze si ricorda l'accaduto ed Emma finalmente confessa ad Ash i suoi sentimenti per lui che si concludono con un tenero bacio tra i due.
L'anniversario
Oggi è il giorno dell'anniversario delle tre sirene,che si tiene il giorno 1 Novembre.Rikki va insieme a Zane nel locale di Asch dove c'è anche Emma.Zane fa lo sbruffone e sfida Asch a fare una partita a biliardo Rikki e Emma iniziano a litigare per il proprio ragazzo che vincerà,usando i poteri per distrarre il fidanzato dell'altra.Intanto Cleo aveva preparato,con l'aiuto di Luice,una festa nella grotta dell'isola di Mako.Emma e Rikki non vanno alla festa e allora Cleo si delude.Intanto Asch e Zane finiscono la partita,ma non vince nessuno.Cleo arriva nel locale e fa ritornare la pace tra Emma e Rikki.Poi vanno tutte e tre a festeggiare il loro aniversario.
Il segreto di Gracie (prima parte)
Lewis continua a fare delle ricerche sui campi magnetici dell'isola Mako e scopre che 50 anni prima anche un certo Max fece quelle ricerche, così Rikki trova il suo indirizzo e Lewis va a chiedergli qualche consiglio. Ma dopo che Lewis nomina l'isola Mako, il vecchio diventa diffidente e Lewis se ne va. Lewis e Cleo si incontrano e il ragazzo le racconta tutto quello che è successo, ma non sa che Max lo sta spiando e in segreto gli chiede di prestargli il medaglione di Cleo. Così Max racconta che ne aveva fatti 3 per delle ragazze. Si fa portare poi all'Isola Mako da Lewis dove trova Cleo e intuendo il suo segreto le lancia dell'acqua addosso. Così scopre che Cleo è una sirena e racconta la storia di Louise, Julia e Gracie. Erano anche loro delle sirene, ma Gracie specialmente era la ragazza che amava. Ma addolorato dai ricordi Max si fa portare a casa da Lewis e consegna al ragazzo la ricerca che aveva fatto 50 anni fa. Infine Lewis riflette per capire cosa prova veramente per Cleo.
Il segreto di Gracie (seconda parte)]
Lewis passa sempre più tempo con le ragazze per approfondire e capire la ricerca che aveva fatto Max. Ma si dimentica di avere un appuntamento con Charlotte e quest'ultima sospettosa va a casa di Cleo per chiederle spiegazioni. Ma mentre sta parlando Charlotte trova una foto di sua nonna (che era una sirena) e se la porta via. Così, dopo qualche ora, per saperne di più e approfittando dell'assenza di Cleo va a frugare nella sua camera e trova un filmino in cui si vedeva che sua nonna era una sirena. Contemporaneamente Ash invita Emma al mare per una nuotata ma lei, trovando una scusa, dice che ha avuto una brutta esperienza e che quindi non vuole andarci. Ma mentre sta facendo una passeggiata vede Ash sulla spiaggia e va da lui. Fra i due c'è un lungo abbraccio e poi lui cercando di fare un "favore" alla ragazza la prende in braccio per portarla in acqua e farle superare la paura.Ma lei lo obbliga ad uscire e mentre se ne sta andando decide di rivelare ad Ash il suo segreto. Così si avvicina all'acqua ma arrivano subito altre persone e quindi gli promette di rivelarglielo un'altra volta. Il giorno dopo Ash si scusa con Emma, ma lei gli dice che è tutto apposto e che ha capito che l'aveva fatto per il suo bene.
La quarta sirena
Dopo aver visto il filmino di sua nonna Charlotte è sempre più ossessionata dalle sirene e chiede a Lewis di aiutarla a trovare il ragazzo che era insieme a sua nonna del quale lei conosce solo il nome (Max) poiché era scritto sul retro di uno dei disegni che lei le aveva lasciato. Lewis nega a Charlotte il suo aiuto ribadendo che le sirene non esistono e, per evitare ulteriori problemi, decide di riportare la ricerca a Max e viene seguito da Charlotte che capisce che il vecchio con il quale Lewis sta parlando è la persona che sta cercando e decide di parlargli. All'inizio il vecchio si dimostra evasivo ma dopo che Charlotte gli dice di essere la nipote di Gracie decide di dirle la verità. Soddisfatta, Charlotte reincontra Lewis che, di fronte alla verità, rimane sbigottito; i due hanno un'altra discussione e Charlotte se ne va mentre Lewis corre a casa di Cleo, dove si trovavano anche Emma e Rikki, per informare le ragazze e vedere come procedevano i preparativi per la luna piena. Vedendo un altro schizzo di Gracie che raffigurava la piscina naturale dell'isola Mako, Charlotte affitta una barca e si reca lì; arrivata alla piscina, scorge tre sagome sott'acqua e si nasconde e così vede emergere Emma, Cleo e Rikki (tramutate in sirene) uscite per un'ultima nuotata prima della luna piena. Andate via le ragazze, Charlotte prova a toccare l'acqua ma non succede nulla, ma quando sta per andarsene la luna illumina la piscina e l'acqua inizia a ribollire e Charlotte si tuffa! Il giorno dopo Lewis incontra Charlotte al molo che gli dice di aver capito perché passava molto tempo con Emma, Cleo e Rikki e che ora tra loro non ci saranno più segreti; detto questo si tuffa e riemerge in forma di sirena davanti ad uno stupefatto Lewis.
Una supersirena
Le tre sirene, venute a sapere della nuova identità di Charlotte decidono di aiutarla nonostante Rikki non fosse d'accordo. Intanto la professoressa di educazione fisica riferisce ad Emma e Rikki che sono a rischio di bocciatura e per essere promosse sono obbligate a vincere una partita di Beach Volley contro una squadra di un'altra scuola. Così vengono messe in squadra con Cleo e Charlotte e fortunatamente, grazie anche ad un pizzico di "magia" riescono a vincere.Infine Charlotte scopre di avere tutti e tre i poteri delle ragazze, lasciandole così molto sorprese e abbastanza arrabbiate.
Spericolata
Emma, Cleo e Rikki fanno di tutto per convincere Charlotte a farsi aiutare nel gestire i poteri, ma lei rifiuta credendo di esserne all'altezza. Nel frattempo Lewis sta pescando e tirando la canna, l'esca si impiglia al motoscafo di Nate, distruggendolo. Nate così lo obbliga a pagare i danni ma Lewis si rifiuta e Nate decide di rubare la sua barca. Charlotte, cercando di non farsi vedere, si getta in mare e scatena vari fenomeni per intralciare Nate. Ma le tre sirene riescono a fermarla e obbligano Lewis a parlare con Charlotte e a spiegarle l'importanza dei poteri e della cautela nei confronti degli altri. Ma a lei non interessa e in una conversazione "intima" con Lewis, dichiara i suoi sentimenti, la sua intenzione di non farsi aiutare dalle ragazze e di iniziare a fare "a modo suo".
Il numero perfetto
È il compleanno di Lewis e Cleo ha già delle belle idee per il party, ma Charlotte, credendo di conoscere i gusti del suo ragazzo, organizza una festa a sorpresa a casa sua. Charlotte chiede l'aiuto delle ragazze eppure tutte le decisioni vuole prenderle lei, così Rikki si arrabbia e dopo una discussione con Emma e Cleo abbandona il gruppo e rimane con Zane. Alla festa quasi tutti gli invitati sono amici di Charlotte, che Lewis non conosce. Quando Charlotte vede Cleo che bacia sulla guancia Lewis per fargli gli auguri, si ingelosisce, con una scusa manda Emma e Cleo a prendere altre sedie e le rinchiude nel locale dei motori, dove si trasformano in sirene a causa di un tubo che Charlotte ha aperto. Ash, preoccupato, avvisa Rikki della scomparsa delle ragazze e, fortunatamente, lei e Zane riescono a salvarle prima che Ash scassini la serratura congelata da Charlotte. Le ragazze, per vendicarsi, decidono di organizzare lo stesso la festa sulla barca con i loro compagni di classe e musica di gradimento, alla quale Lewis partecipa molto volentieri. Cleo ed Emma dicono a Charlotte di sapere quello che ha fatto e che da quel momento in poi sarebbe rimasta da sola. Infine Lewis prende per mano Cleo e la accompagna sulla barca, la quale si allontana con i ragazzi sotto lo sguardo infuriato di Charlotte.
L'amore ritrovato
Charlotte obbliga Lewis a non frequentare più le ragazze, specialmente Cleo. Quest'ultima incosciente del fatto, chiama Lewis che le spiega tutto.Intanto Charlotte incontra Cleo, la affronta e le ruba il medaglione. Ma Cleo, per la tristezza scappa di casa lasciando preoccupati il padre, la sorellina, Emma e Rikki. Si rifugia sulla spiaggia, dove prova a chiamare Lewis, ma lui era assente e Charlotte, vedendo chi era il mittente della chiamata ruba il cellulare a Lewis. Cleo così lascia un messaggio a Lewis, dicendogli che la aveva delusa e va in un luogo pieno di squali, nel mare. Lewis, venuto a sapere della cattiveria di Charlotte, decide finalmente di lasciarla e disperato va a cercarla. Dopo averla trovata la porta sulla spiaggia e la bacia spiegandole che tra lui e Charlotte era finita. Infine i due vanno a casa di Cleo, dove mostrano a tutti che tra loro è finalmente riscattata la scintilla. L'episodio termina con Charlotte che piange con sguardo d'odio.
La magia persa
La luna piena sorge ancora una volta e Charlotte, malgrado l'avvertimento di Emma, Rikki e Cleo, la guarda e medita vendetta contro di loro, in modo da diventare l'unica sirena e avere le attenzioni di Lewis tutte per sè. Nel frattempo le ragazze sono a casa di Emma, cercando di stare lontano dalla luna, ma poi arriva Charlotte sul molo della casa di Emma e comincia a manipolare l'acqua facendola sgorgare dai tutti i suoi rubinetti, proprio mentre Ash si trovava lì. Lewis convince Charlotte a fermarsi ed ad andare all'isola Mako insieme. Ash chiede delle spiegazioni ad Emma riguardo a quello che era appena accaduto,ma lei non era pronta a rivelargli il suo segreto, così Ash se ne va. Cleo è preoccupata per Lewis e decide di andare a Mako. Charlotte la vede e rivela di sapere già ciò che Lewis non le aveva detto: se una sirena si fosse trovata nella piscina naturale al momento in cui la luna fosse passata su di esso, diversamente dalle altre volte ella avrebbe perso i poteri per sempre a causa di un diverso allineamento dei pianeti. Emma e Rikki arrivano in tempo per salvare Cleo. Insieme lottano contro Charlotte che, infine, cade nella piscina naturale e perde i suoi poteri. Successivamente Lewis si fa dare da Charlotte il ciondolo di Cleo e lo mette al collo di quest'ultima. Emma finalmente rivela ad Ash di essere una sirena. La stagione si conclude con Lewis, Ash e Zane seduti sugli scogli che guardano Cleo, Emma e Rikki entrare in acqua,trasformarsi in sirene e nuotare via, sorridendo.
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