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Titolo originale: Metamorphosis
Diretto da: - Colin Budds
Scritto da: - Philip Dalkin
Trama: Zane, con l'inganno fa salire Cleo su un gommone, che non parte perché manca la candela. Zane da una spinta al gommone, che si dirige verso il mare con Cleo dentro. Ma all'improvviso una ragazza salta dal molo, e fa ripartire il gommone, perché era stata proprio lei a rubare la candela di Zane. Le due ragazze, poco dopo incontrano Emma e le chiedono se vuole un passaggio. Sotto insistenza di Rikki le tre si dirigono in mare aperto, ma poco dopo rimangono senza benzina. Così decidono di remare fino all' Isola Mako. Giunte all'Isola,provano a chiamare qualcuno,ma il cellulare non prendeva cosi salgono più sopra e cadono in una fossa profonda che le porta in una piscina naturale: l'unica via d'uscita è nuotare sott'acqua per un breve tratto, fino al mare aperto. Cleo però ha paura dell'acqua e non vuole affrontare la sua paura. Alla fine le due ragazze la convincono ad entrare in acqua. In quel momento però a luna piena compare sopra il cratere dell'antico vulcano sotto il quale si trovano. La luce lunare illumina la scena, e si forma uno strano cerchio di magia intorno a loro. Il giorno dopo la vita delle tre ragazze verrà stravolta: Emma scoprirà di essere sirena tuffandosi nell'oceano, Cleo facendo il bagno in casa sua e Rikki quando verrà colpita da una goccia d'acqua da un innaffiatoio nel parco. Inoltre, il giorno dopo, Cleo scopre di avere il potere di dare la forma che più desidera all'acqua, e Emma scopre di poterla congelare. Solo rikki non ce la fa.Ma alla fine scopre di poterla surriscaldare...
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